חוץ. שעת בוקר מאוחרת. שדרות רוטשילד
נילי פוסעת בשדרות רוטשילד לכיוון רחוב אלנבי לעבר הים. אנשים מעטים פוסעים ברחוב. בתים ישנים ומוזנחים בשדרה, דגלי אש"פ מונפים על הבתים, על מרפסות הבתים תלויים פוסטרים ענקיים של מרואן ברגותי, נשיא מדינת פלשתין. עם שפמו, פניו נראות כמו האח הגדול מהסיפור 1984. לצדם של הפוסטרים הגדולים, מופיעות תמונות קטנות יותר של אחמד קיווי, עם פרצופו החייכני לעגני, סנטרו הקטן המעוגל ושפמו הדק. חורי כדורים ופגזים בבניינים, כרוזים מודבקים על כל העמודים ועל כל העצים. חלקם גם פזורים על המדרכה והשדרה, מטנפים אותה. מרחוק נראים בנייני הזכוכית של חברות הביטוח (שבמורד שדרות רוטשילד). מגדלי הזכוכית נטושים ומנותצים בחלקם הגדול.
נילי פוסעת בשדרה כאשר לפתע מסתפח אליה מן הצד קבצן זקן המושיט לה את ידו הגרומה לנדבה אולם היא עוקפת אותו במיומנות ומרחיבה את צעדיה.
נילי נעצרת לרגע על יד עץ עליו מודבק כרוז של מחתרת לח"י – לוחמי חירות ישראל ומתעכבת לקרוא אותו.
במרחק כמה עשרות מטרים נמצאת קבוצת חיילים פלשתינים, מעשנים ומתבדחים, כמה מהחיילים יושבים על אחד הספסלים שבשדרה ששרד ומשתעשעים עם כלב זאב רזה ופראי. נילי רואה אותם מבעוד מועד ודואגת לעבור למדרכה שבצד השני של הרחוב. אין תנועת מכוניות ברחוב על אף שיש מכוניות חונות. בראותם אותה ממול הם שורקים לה, וקוראים לה לבוא אליהם, אחד מהם אף עושה תנועה מגונה לעברה בהחזיקו בידו את מבושיו וידו השנייה מסמנת לה לבוא, אולם היא מתעלמת מהם וממשיכה בדרכה הלאה. נילי הולכת במורד הרחוב לכיוון הים ושומעים את קולות החיילים מרחוק. קולות צהלה ונביחות טירוף נשמעים לפתע עת החיילים משחררים את רצועתו של הכלב. נביחות הטירוף מתגברות עת הכלב מתקרב במהירות לנילי המגבירה את צעדיה. הכלב מזנק אליה בניתור אדיר בגרון פעור, משחר לטרף. ברקע את החיילים הנלהבים המעודדים במחיאות כפיים את כלבם. רגע לפני שהכלב מגיע אליה, נילי מסתובבת תוך שהיא כורעת אל הקרקע. הסכין היפנית בידה. היא מרימה את ידה בפתאומיות לעבר גרון החיה. שומעים נקישה ורגע לאחר מכן רואים את הכלב המאיים שכוב על צדו, דם רב זורם מגרונו, ויללות גסיסה בוקעות ממנו. נילי מתרוממת מעמדת הכריעה שלה, היא מפנה את מבטה לרגע כדי לראות את החיילים ומתחילה לברוח. הללו מתעוררים וקולטים כי כלב השעשועים שלהם מת. בתחילה הם הולכים לעברו מספר צעדים, המומים, אבל לאחר שניות ספורות הם רצים אל הכלב הגוסס. שני חיילים מהחבורה מתחילים לרוץ בעקבות נילי ולרדוף אחריה אולם אין להם כל סיכוי להשיג אותה. נילי הינה אצנית מצטיינת והיא נעלמת באחת מהסמטאות הצדדיים של רחוב בלפור.