יחיאל
אנחנו צריכים לחזור, בלוני החמצן שלנו מתרוקנים, האם יש דרך שניפגש שוב? יש לנו כמה שאלות אליך?
היצור
תחזרו לכאן עוד שלושה ימים, עם השאלות שלכם. ואל תביאו אף אחד אחר מלבדכם. רק שניכם.
לידיה
תודה. תודה.
יחיאל מסובב את הקלנועית וחוזר על אחוריו. הם מתרחקים מהמקום בלי לדבר. היצור נעלם משדה ראייתם. רק אז הם מתחילים לנשום שוב.
END FLASH BACK
כותרות הסרט: המכון 2
פנים. יום. במכון
יוסי ניגש לנווה.
יוסי
אני צריך לדבר אתך.
נווה
כן, מה קורה?
יוסי
תראה מה גיליתי הבוקר עם הרחפן שלנו.
הוא מראה לו את מסך המחשב הנייד.
על אחת הגבעות המקיפות את ההר יש עקבות שני בני אדם המובילות לפסגת הגבעה. הרחפן סורק את הגבעה מאתר את עקבות האנשים ומגלה עקבות צמיגים של רכב, ממאה מטרים משם.
הכול בצד המוסתר של המכון.