חוץ. יום. על הגבעה המשקיפה אל המכון
יחיאל עומד על הגבעה ממול המכון, ידיו בכיסיו. הוא מביט במכון. צלקת ישנה מכערת את רקתו. החניון של המכון ריק מלבד מכוניתו של יחיאל. המחסום לחניון סגור. מספר ציפורים חולפות מעל ראשו של יחיאל.
כותרות הסרט: המכון 3
FLASH BACK
חוץ. לילה. בפתח המכון
קבוצת בדואים פורצים את מחסום הכניסה לאתר במכוניתם ונכנסים לחניון הריק ממכוניות. קולות צהלתם נשמעים למרחוק, אין איש בסביבה. הם מגיעים לפתח המכון ושוברים את דלת הכניסה העשויה זכוכית עבה. צרור יריות משלים את המלאכה והזכוכית של הכניסה מתרסקת לגמרי.
פנים. ערב. בתוך האגף התחתון
יחיאל יושב בחלל שמאחורי דלת הצוללות, מקשיב להמולה של הבדואים. נורה זעירה מאירה באור חיוור את המקום בו יחיאל יושב.
רעשים של ניפוץ ומכות של לומים בחפצים שונים נשמעים מלמעלה. מפעם לפעם נשמעים צרורות ירי וקולות צחוק פראיים.
פנים. יום. במכון
הבדואים מבעירים את החדרים של אנשי הצוות והם יורדים בשתי המעליות. הם עומדים בחזית המכון מול המעליות ופותחים באש לעבר המעליות. צרורות ארוכים יוצרים חורים בדלתות המעליות. יחיאל הצעיר יושב בתוך כל הרעש הנורא ומקשיב לקולות מרחוק.
דיבורים בערבית מלווים בפרצי צחוק פראיים נשמעים ממש לפני דלתות הכניסה לפנים ההר.